La operación correspondió a la Clase 24, con una tasa fija del 9,25% anual y amortizaciones parciales en los años 7 y 8.
Telecom Argentina concretó una nueva emisión internacional de Obligaciones Negociables por u$s 800 millones, en el marco de su Programa Global por hasta u$s 3.000 millones, autorizado por la Comisión Nacional de Valores. La operación correspondió a la Clase 24, con una tasa fija del 9,25% anual y amortizaciones parciales en los años 7 y 8.
La emisión, que inicialmente se había previsto por u$s 500 millones, superó ese objetivo debido al alto interés de los inversores. Según informó la compañía, se trató de «la mayor emisión de deuda de una empresa privada» en la historia reciente y de «la mayor captación de fondos frescos de una empresa argentina en los últimos 10 años».
Con este resultado, la colocación de Telecom se posicionó como la quinta emisión corporativa de alto rendimiento (high yield) más importante de América Latina en lo que va de 2025. El financiamiento forma parte de la estrategia para respaldar la reciente adquisición de Telefónica Móviles de Argentina S.A.
La empresa atribuyó el éxito de la colocación a su perfil financiero, su estrategia de crecimiento y a la percepción favorable de los mercados sobre la coyuntura económica nacional. «El sólido perfil financiero y la consistencia estratégica de Telecom, sumado a la confianza de los mercados financieros internacionales en el actual rumbo económico del país, le permitieron acceder nuevamente a los mercados de capitales», señalaron desde la compañía.
El CEO de Telecom, Roberto Nobile, afirmó que «esta operación refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional, en el rumbo económico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnológica de nuestro país».
Nobile también destacó que la adquisición de Telefónica Móviles es «clave para la evolución del ecosistema digital argentino» y subrayó que Telecom continuará invirtiendo con una visión de largo plazo, en un contexto que «empieza a brindar condiciones más estables para impulsar inversiones competitivas y de alto impacto».
Los fondos obtenidos se destinarán a reforzar la estructura financiera de la compañía y a sostener su plan de inversiones, que la posiciona como uno de los principales actores del sector privado en Argentina.
Fuente: El Cronista
